این فیلم برداشتی آزاد از زندگی مولانا و شمس تبریزی در سال های ۶۴۰ تا ۶۴۵ هجری قمری است و رابطهٔ عارفانه مولانا با شمس تبریزی را به تصویر می کشد. .